交易结构

融资方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。作为聊城市东昌府区重要的投资开发建设主体，公司目前业务主要为东昌府区棚户区改造及相应配套基础设施建设。2019年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对聊城安泰主体及债券进行跟踪评级，主体长期信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产165.35亿元，公司总负债118.48亿元，净资产46.87亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.47亿元，利润总额2.17亿元，净利润为2.14亿元。

担保方-聊城东安国有资本运营集团有限公司

1.基本情况

    聊城东安国有资本运营集团有限公司成立于2013年12年，注册资本3亿元，是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。主要承接了解决教育大班额和教育重点项目建设、政府社区用房建设、化解区域性金融风险、招商引资项目建设、扶持重点企业上市、清洁能源集中供暖运营等工作任务。公司即将完成新一轮资产注入，完成AA级信用评级和企业债发行工作。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产51.34亿元，公司总负债16.77亿元，净资产34.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.32亿元，利润总额2.29亿元，净利润为2.17亿元。

抵押物介绍

    聊城民安融富置业有限公司以其合法持有的位于聊城市东昌府区柳园路西、香江路北聊城万达欢乐小镇文化旅游商业项目（万达广场）一期的三层及四层的商品房提供抵押担保。根据深圳市国策房地产土地估价有限公司于2019年12月25日出具的评估报告，以2019年12月18日作为评估基准日，抵押物预评估总价值为4.37亿元，按照融资规模2.6亿元计算，本金抵押率为59.50%。

区域介绍-聊城市东昌区

1.基本情况

    聊城市位于山东省西部，其西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与河南省及山东省的济宁市、泰安市、济南市为邻，北部和东北部与德州市接壤。全市面积8715平方公里，辖8个县（市、区）、1个经济开发区、1个高新技术产业开发区、1个旅游度假区、136个乡（镇、街道）和5782个村（社区）。

    聊城市东昌府区地处聊城市中心城区，是聊城市委、市政府的所在地，辖7个镇、5个街道办事处和2个工业园区，是国家级历史文化名城、中国优秀旅游城市。截至2017年末，东昌府区总常住人口为90.03万人。

2.区域经济

    2018年，东昌府区全区生产总值完成346.3亿元，同比增长6.1%；规模以上固定资产投资完成额增长11.5%；一般公共预算收入完成36.8亿元，增长5%，其中税收收入30.2亿元，占财政收入的82.1%。